Unicaja espera captar 1.250 millones de euros en su salida a Bolsa

Oficina de Unicaja en Castilla y León.

Unicaja prepara su salida a Bolsa para antes del mes de julio: pondrá en el parqué 625 millones de acciones y espera recaudar 1.250 millones de euros, cerca de los dos euros por acción.

Unicaja mantiene sus planes de salida a Bolsa y podría materializar este proceso antes del próximo mes de julio, según han informado fuentes del mercado. La entidad tiene previsto seguir adelante con sus planes de colocar unos 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% de su capital social, en la operación, en el caso de que no se ejerza la operación de sobresuscripción ('greenshoe'). La entidad captaría unos 1.250 millones de euros con la salida a Bolsa si el precio de la operación se correspondiese con el valor en libros de la entidad, que se sitúa en torno a los 3.100 millones de euros.

 

El diario 'El Confidencial' adelantaba este martes que la fecha elegida para el salto al parqué de la entidad es el próximo 30 de junio y el precio se situará en un rango de entre los 1,1 euros y los 1,4 euros por acción. La aprobación del folleto de salida a Bolsa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría producirse este mismo jueves, según el diario.

 

En la operación actúan como coordinadores globales y agentes colocadores de la operación los bancos de inversión Morgan Stanley y UBS, mientras que Citigroup y Credit Suisse ejercen como agentes colocadores. Alantra, Fidentiis y Stifel Nicolaus Europe Limited y Rothschild también participan en la operación.

 

Fuentes del mercado han explicado que el estreno bursátil de Unicaja "no debería" verse afectado por la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que efectuará Santander para absorber Popular. Estas fuentes incidieron en que en el mercado actualmente "hay mucha liquidez" como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que inyecta 60.000 millones de euros en los mercados cada mes a través de su programa de compra de activos.